Retrouver l'historique d'un client
Consulter tous les événements réalisés pour un client et ses documents rattachés.
Chaque client porte le compte de ses événements. C'est le point de départ quand un donneur d'ordre vous rappelle et que vous devez retrouver ce qui avait été fait la fois précédente.
Depuis l'annuaire client
La page Clients affiche, sous chaque nom, le nombre de contacts et le nombre d'événements.
Cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche et la liste de ses prestations.
Depuis la liste des événements
La page Événements propose un filtre Tous les clients. Sélectionnez-en un pour n'afficher que ses prestations, passées comme à venir. Le filtre se combine avec les filtres de période et de statut.
Depuis les documents
La page Fichiers regroupe les espaces documentaires par client. Vous y retrouvez, sous le nom du client, l'espace de chacun de ses événements.