Créer une fiche client
Enregistrer un donneur d'ordre pour pouvoir lui rattacher des événements et suivre son historique.
Le client est le donneur d'ordre d'une prestation : une entreprise, un lieu, un particulier. Le créer permet de lui rattacher des événements et de retrouver tout ce que vous avez fait pour lui.
Ouvrir le formulaire
Dans le menu, cliquez sur Clients, puis sur Nouveau client en haut à droite.
Renseigner la fiche
Seul le nom est obligatoire. Renseignez également l'adresse : elle est proposée automatiquement lors de la création d'un événement pour ce client, ce qui évite de la ressaisir à chaque fois.
Ajouter des contacts
Un client peut avoir plusieurs interlocuteurs. Chaque contact porte un nom, une fonction, une adresse e-mail et un téléphone.
Enregistrer
Le client apparaît dans l'annuaire et devient sélectionnable à la création d'un événement.